清朝末年，吴宇凡正和街坊邻居在陈家庄村头参观一场皮影戏，操纵艺人控制着几个人偶在幕布后进行着活灵活现的表演，把下面的观众逗弄的咯咯直笑，吴宇凡看了半天幕布上的几道身影，好奇后面的操纵艺人如何能让这几个小人动来动去。
于是，吴宇凡跑到幕布后面，看到了那几名操纵艺人，他们手里牵着几根线，分别连接着人偶上的操控点，操纵艺人似乎随便活动活动几根手指头，就能轻易的将这场表演拿下。
吴宇凡看操纵艺人越看越好奇，几乎要贴到了操纵艺人身上，他似乎挤压到了操纵艺人身上的一只葫芦，那葫芦突然动了动。吴宇凡从小听力就要比旁人强上几倍，这是吴家遗传下来的能力。
吴宇凡听到葫芦里有个人在讲话，起初他还以为听错了，后来那声音越来越大，还喊出了吴宇凡的名字，吴宇凡想看看葫芦里的到底是什么东西，就偷偷将葫芦的瓶塞打开，斜着看了一眼，只见里面冒出一道青烟，不大会儿就消散了。
当天深夜，吴宇凡回到家时，他的房间多出一道人影，正是他半年前离奇去世的朋友谢晓峰。
谢晓峰当时死的很离奇，他的脚踝处绑着个约么五斤重的大石头，还穿着碎花裙将自己吊在房梁上，当地的村民还为此请来一名道士，那道士收了钱装模作样的围着吊死谢晓峰的房梁转了几圈，口中还念出一串奇怪的咒语，磨蹭了一炷香的时间，告诉他们吊死谢晓峰的鬼怪已被消除。
吴宇凡对谢晓峰的再次出现感到十分惊讶，谢晓峰并不是被什么孤魂野鬼给吊死的，而是有个身着黑袍的男人将他绑起来吊到了房梁上，还在他头顶扎了个不明显的洞，抽取出他的魂魄装在葫芦里。
在此期间外面发生过什么谢晓峰不清楚，不过再次醒来时灵魂已经附着在了人偶上，也就是操纵艺人用于表演皮影戏的人偶。
谢晓峰在人偶里不能发出声音，只能任凭操纵艺人摆布，观众们似乎非常喜欢操控魂魄表演的皮影戏，表演谢幕后，下方总是掌声一片。也是在表演谢幕后，操纵艺人会将他们的魂魄从人偶里抽出来放回葫芦。
意外得知皮影戏的秘密后，正直的吴宇凡偷偷将这件事报到了县衙，县衙在两个月内从皮影戏的人偶里找到镇上十个人的魂魄，一年前镇上的凶杀大案得以告破。可县衙里的人发现皮影戏中的操纵艺人根本不会什么摄魂大法，对此一窍不通，这些魂魄根本不是他们亲自从活人身上取出，而是从别人那里得来的。
尽管县衙对操纵艺人们进行了严刑逼供，可他们依旧没有将魂魄的来源说出来。
不过，县衙的人发现，那十个死去之人的生辰八字有个相同的特点，他们都是阴命，且都是死在十三岁零十三天。
因为这个案子没有完全告破，为了不打草惊蛇，县衙并没有将查到的线索放出来，周围的村民根本不知道这件事。
县衙里有个叫白明楼的衙役，他找到吴宇凡，递给吴宇凡一颗糖，让吴宇凡扮演一个诱饵，若是能成功揪出幕后真凶，吴宇凡就是镇上的英雄了。
吴宇凡将糖还给白明楼，那幕后黑手连谢晓峰的魂魄都抽出来了，想必是个很厉害的人物，绝不是他吴宇凡能应付的，这块糖他吃不起。
不过，白明楼只是来通知吴宇凡，县衙决定让他做诱饵，没有问他同不同意的意思。
三天后，吴宇凡即将过十三岁生辰的消息被放了出去，传得满大街都是。吴宇凡深知幕后真凶的厉害，在这个消息放出去后就躲在家，从没出来过，直到他十三岁十三天那一晚，躺在床上翻来覆去的吴宇凡被一阵敲门声惊醒。
吴宇凡小心翼翼的从门缝里望了一眼，发觉对方身着黑袍，浑身上下裹得严严实实，与谢晓峰跟他描述过的黑袍人十分相似，他心里不由得咯噔一下，随后给黑袍人开了门。
黑袍人进入房间之后，立刻捂住吴宇凡的口鼻，不让他发出半点声音，还顺手将房门反锁，随后掏出了摄魂需要用到的工具，麻绳，罗盘，朱砂，黑狗血等等。
这时，躲在暗处的衙役突然冒了出来，他们直接将黑袍人抓了起来，还发现这黑袍人正是附近道观里的一名道士。
衙门顺着这条线索进入道观，将道观上上下下搜查一遍，发现道观里有一半道士是假冒的，他们伪装成假道士，到处寻找十三岁生辰，且生辰八字显示为阴命的男童，将他们的魂魄抽取出体内，要么当成小鬼来养，要么就卖给操纵艺人，帮助操纵艺人的皮影表演达到更好的效果。
真相浮出水面后，吴宇凡总算松了口气，而谢晓峰和其他人的魂魄，被一同超度进入阴间了。