童话故事《神笔马良》曾经影响了好几代人，被译为多国文字，并被收入小学课本中。把这篇著名的童话作品改变成小人书的是我国动画事业的创始人，上海美术电影制片厂导演万籁鸣先生。
年，他们兄弟四人采用逐格拍摄的方法，绘制出中国第一部无声、黑白动画片《大闹画室》，从而解开了中国动画电影史的第一幕。
少时即与孙悟空结缘
▲万氏三兄弟
与孙悟空结缘，源于万氏兄弟的童年和少年时期。万籁鸣和万古蟾上中学后，每天可以经过夫子庙，夫子庙是一个三教九流、民间杂耍汇集的地方。“偶尔民间艺人在演出皮影戏……为了明白究竟，我有时趁人不备时到皮影戏的幕后寻找秘密，可总是给人赶出来……当时我年少气盛，有一股子不服气的劲头，你不让看，我就自己试试看。”
《西游记》皮影戏
年，万籁鸣进入商务印书馆美术部，负责儿童读物制的插图。作为当时中国最大的私营出版机构，商务印书馆对于当时的万籁鸣来说，无疑是沃土。在这里，他经人介绍，在大世界见到了活动西洋镜，这个西洋镜激活了他童年的幻想。他想如果他在传统的走马灯里按上个小马达，也一定会收到同样的效果。
第一次的无疾而终
万氏兄弟第一次准备拍摄《西游记》是在从重庆回上海的年5月，此时是上海的孤岛时期。为了不使动画事业夭折，他们常常游说资本家出资拍摄动画片，但得到的常常是白眼和冷笑，因为动画电影在当时虽然是新奇玩意，但拍摄时间长、成本高，是否赚钱也是未知数。终于有个资本家愿意投资，但在万氏兄弟踌躇满志、夜以继日地策划进程、培训工人的时，一个“停止拍摄”的命令却打得他们不知所措。埋头苦干的他们并不知道，市场上的电影胶片、电影药品的价格已飞涨好几倍，唯利是图的资本家随机转手，得到的利润比拍摄《大闹天宫》，还要多好几倍。这让万氏兄弟的几个月的辛苦付之东流，垂头丧气的万籁鸣只好进入《良友画报》当美术编辑。
第二次的《铁扇公主》
到了年，万籁鸣和万古蟾刚刚从重庆返回上海，拍摄的事情有了转机。美国长片动画《白雪公主》的风靡世界，让资本家看到了可图之利，也给了万氏兄弟创作《铁扇公主》的机会。这是一部以《西游记》“孙悟空三打白骨精”的故事为题材，号召人民起来抗日的影片。影片长余尺，绘制人员有一百多人，历时一年半完成，放映1小时20分钟，终成。可以说，这位“铁扇公主”奠定了中国在世界上的动画地位。
《铁扇公主》
影片制成后，在大上海、新光、沪光三家影院同时放映一个多月，盛况空前。在新加坡和印度尼西亚等国家上映也同样受到热捧。日本占领租界，《铁扇公主》作为战利品被劫，年9月在日本上映。田中纯一郎在他的著作中《日本电影发达史》中写道：“奔放的画面，淋漓尽致地描绘了光怪陆离的题材，同时加上日语的配音，无疑也是成功的。”
第三次的《大闹天空》
第三次拍摄《西游记》题材是在建国以后。50年代中后期，万氏兄弟放弃了香港优裕的生活和舒适的工作环境，回到祖国创作《大闹天宫》。《大闹天宫》的主力，包括改编、导演、作曲、动画设计、摄影等人员都是上影厂原班人马，唯有一个重要角色——美术设计，请的是张光宇和张正宇二人。当时的他们在中央工艺美术学院任教。张光宇负责人物造型设计，张正宇负责背景设计。《大闹天宫》中的孙悟空、玉皇大帝、哪吒、东海龙王等主要人物的造型设计均出于年逾六十的张光宇。
《大闹天宫》中的玉皇大帝
经过多次修改的美猴王，没有让万氏兄弟失望。公映后，在国际上产生巨大反响，先后获得年中国第二届电影百花奖、第13届卡罗维发利国际电影节短片特别奖、年第二十二届伦敦国际电影节最佳影片奖、年厄瓜多尔第五届基多国际儿童节三等奖、葡萄牙第十二届菲格拉达福兹国际电影节评委奖。
万籁鸣曾经说：世界上第一个上天的“中国人”是谁呢？孙悟空。