南宋时皮影由汴京（开封）传入，后扎根于临安、海宁、嘉兴、桐乡一带，与当地民间艺术、习俗融合发展而成，至今已有多年的历史了。这里主要指杭州、海宁一带皮影。现海宁一带有皮影戏班活动。
造型海宁皮影将羊皮刮制到水晶般的透明度，然后再涂上各种颜色，耐用美观。人物造型手法，运用单线平涂、重彩绘、石雕镂。将影人从传统的尺余之长，扩放至二尺有余，背面的操纵纤棒，从原来的2根增加到5根之多，使之提高了影人活动的空间并在口、眼、耳等关节部位又巧设机关，使演出效果达到栩栩如生，活灵活现的功能。海宁皮影最有特色的是开戏剧脸谱造型之先河，用类型化原则来塑造人物的忠奸美丑。南宋《梦粱录》曰：“公忠者雕以正貌，奸邪者刻以丑形，盖亦寓褒贬于其间耳。”
唱腔海宁声腔古老。南宋初，皮影戏刚传人海宁时，唱腔比较简单，后来受昆腔和江南丝竹影响，形成海宁皮影戏独有的曲调。文戏与武戏有不同唱腔，武戏和开台戏用乱弹，高亢激越，用板胡、二胡伴奏为主，其主腔为三五七、文二凡、武二凡、文三凡、武三凡、回龙、叫王龙等；文戏用高腔，幽美姻雅，一般用于抒情叙述的正本戏，用笛子、二胡伴奏，其声腔有长腔、日出扶桑、深深下拜、上上楼、十八板当头君官等。